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Edición del perfil del cliente
Actualizado
Para editar la ficha de un cliente. Haga clic en que se encuentra en la esquina superior derecha de la vista general del perfil.
Resumen de funciones - Banner superior
| Nombre | Descripción |
| Estado | Actualizar el estado del cliente. Más información estado del cliente. |
| Peso | Actualizar el peso del cliente. |
| Lista negra de citas | Active esta opción para impedir que los clientes puedan reservar citas en línea. Los clientes solo podrán añadirse a la lista de espera. Consejo: Utilice esta función para los clientes problemáticos. |
Resumen de funciones - Fichas inferiores
| Nombre | Descripción |
| Datos de contacto | Actualizar los datos demográficos, la información de contacto o las preferencias de idioma de los clientes. |
| Archivos | Gestionar los formularios y documentos de admisión. |
| Membresías | Gestionar la afiliación, los créditos y los registros de los clientes. |
| Cheque regalo | Gestionar los cheques regalo activos de los clientes. |
| Servicios no deseados | Actualice las preferencias de los clientes para incluir los servicios que no les gustan, de modo que no queden reservados. |
| Preferencias | Gestionar las preferencias de comunicación de los clientes. |
Datos de contacto del perfil del cliente
La primera pestaña proporciona acceso a la información de contacto del cliente, incluyendo:
- Nombre, segundo nombre y apellidos
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Domicilio
- Fecha de nacimiento
- Género
- Método de remisión
- Sucursal preferente
Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar para actualizar la información.
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Operaciones
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- Transacción Introducción
- Tipos de transacción - Productos
- Tipos de operaciones - Servicios de citas
- Tipos de operaciones - Créditos de servicio
- Aplicar promociones a productos y/o servicios
- Tipos de transacción - Paquetes
- Tipos de operaciones - Consejos
- Tipos de operaciones - Pago de saldos
- Tipos de transacción - Cheques regalo
- Tipos de operación - Ficha Pago
- Tipos de elementos de transacción - Ficha Paquete
- Transacciones sin cita previa
- Operaciones de nombramiento
- Reembolsos
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- Perfil del cliente
- Editar el perfil del cliente
- Vista general de clientes - Banner superior
- Saldo de la cuenta del cliente
- Tarjeta de cliente archivada
- Perfil del cliente Notas y biografía
- Gestión de paquetes de clientes
- Recomendaciones sobre el perfil del cliente
- Etiquetas de perfil de cliente
- Créditos de atención al cliente
- Gestión de citas a través del perfil del cliente
- Historial del cliente
- Perfil del cliente - Formularios y documentos
- Gestión de las afiliaciones de clientes
- Ver tarjetas regalo de clientes
- Servicios a disgusto del cliente
- Edición de las preferencias de comunicación del cliente
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- ¿Cómo reservar una cita para un cliente existente?
- ¿Cómo reservar una cita para un nuevo cliente?
- ¿Cómo añadir un cliente a la lista de espera?
- ¿Cómo gestionar la lista de espera?
- ¿Cómo añadir una pausa en la agenda?
- ¿Cómo registrar una cita?
- ¿Cómo confirmar una cita?
- ¿Cómo cortar y pegar una cita?
- ¿Cómo copiar y pegar una cita?
- ¿Cómo editar una cita?
- ¿Cómo utilizar la búsqueda inteligente en la agenda?
- ¿Dónde encontrar las claves para los estados de las citas, los iconos y las alertas?
- ¿Cómo introduzco el perfil del cliente?
- ¿Cómo envío una notificación rápida?
- ¿Cómo abro mi proceso de caja?
- ¿Cómo cierro mi proceso de caja?
- ¿Cómo cambiar entre vista de empleado y vista de habitación?
- ¿Cómo tramitar una transacción sin cita previa?
- ¿Cómo anular una cita?
- ¿Cómo ver o añadir una nota o biografía a un cliente?
- ¿Cómo utilizar el chat?
- ¿Dónde gestionar los formularios y documentos en el perfil del cliente?
- ¿Cómo acceder a los paquetes a través del perfil de cliente?
- ¿Cómo gestionar las recomendaciones activas a través del perfil del cliente?
- ¿Cómo gestionar los créditos de servicio a través del perfil de cliente?
- ¿Cómo gestionar las citas a través del perfil de cliente?
- ¿Cómo gestionar las entradas en lista de espera a través del perfil de cliente?
- ¿Cómo ver el historial de compras del cliente a través del perfil de cliente?
- ¿Cómo gestionar el historial de transacciones de un cliente?
- ¿Cómo crear un nuevo servicio?
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- ¿Cómo gestionar el horario de mi sucursal?
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