Notas y biografía del perfil del cliente

Notas sobre el perfil del cliente

Encontrará las notas de cliente en el segundo banner del perfil de cliente. Utilice las notas de cliente para almacenar información clave sobre sus clientes a la que su equipo necesite acceder fácilmente.

Notas ilimitadas

Cree tantas notas como sea necesario para documentar detalles importantes sobre el cliente. Para verlas todas hay que entrar en el panel lateral haciendo clic en el Lápiz de edición.

Alertas emergentes

Permita que las notas aparezcan como alertas emergentes cada vez que el personal intente reservar una cita para el cliente, garantizando que la información crítica se vea siempre en el momento adecuado. Puedes activarlas o desactivarlas en cualquier momento mediante el botón del panel lateral.

Añadir una nueva nota de cliente a través del perfil de cliente

1. Haga clic en el botón Editar Lápiz en la segunda pancarta del perfil del cliente.
2. En el panel lateral, en la sección de notas, haga clic en Añadir.
3. Introduzca los detalles de la nota.
4. Haga clic en la casilla emergente si desea que esta nota sea emergente.
5. Haga clic en Guardar.

Eliminar una nota de cliente a través del perfil de cliente

1. Haga clic en el botón Editar Lápiz en la segunda pancarta del perfil del cliente.
2. En el panel lateral, en la sección de notas, haga clic en los 3 puntos  
3. Seleccione Eliminar.

Editar una nota de cliente a través del perfil de cliente

1. Haga clic en el botón Editar Lápiz en la segunda pancarta del perfil del cliente.
2. En el panel lateral, en la sección de notas, haga clic en los 3 puntos  
3. Seleccione Editar.
4. Haz cambios.
5. Haga clic en Guardar.

Biografía del cliente

La función de biografía le ayuda a almacenar y acceder a datos personales esenciales sobre sus clientes, fomentando un servicio personalizado y unas relaciones más sólidas.

Captura de información clave

Utilice la biografía para registrar detalles como la pronunciación del nombre, los pronombres preferidos, la disponibilidad, etc.

Acceso rápido para el personal

Su equipo puede ver la biografía del cliente en cualquier momento haciendo clic en la foto del cliente en la sección panel lateral de citaspara garantizar que estén bien preparados para cada interacción.

Actualizar la biografía de un cliente a través de su perfil

1. Haga clic en el botón Editar Lápiz en la segunda pancarta del perfil del cliente.
2. En el panel lateral, en la sección biografía, actualice la biografía del cliente.
3. Haga clic en Actualizar.