Edición del perfil del cliente

Para editar la ficha de un cliente. Haga clic en que se encuentra en la esquina superior derecha de la vista general del perfil. 

Resumen de funciones - Banner superior

Nombre	Descripción
Estado	Actualizar el estado del cliente. Más información estado del cliente.
Peso	Actualizar el peso del cliente.
Lista negra de citas	Active esta opción para impedir que los clientes puedan reservar citas en línea. Los clientes solo podrán añadirse a la lista de espera. Consejo: Utilice esta función para los clientes problemáticos.

Resumen de funciones - Fichas inferiores

Nombre	Descripción
Datos de contacto	Actualizar los datos demográficos, la información de contacto o las preferencias de idioma de los clientes.
Archivos	Gestionar los formularios y documentos de admisión.
Membresías	Gestionar la afiliación, los créditos y los registros de los clientes.
Cheque regalo	Gestionar los cheques regalo activos de los clientes.
Servicios no deseados	Actualice las preferencias de los clientes para incluir los servicios que no les gustan, de modo que no queden reservados.
Preferencias	Gestionar las preferencias de comunicación de los clientes.

Datos de contacto del perfil del cliente

La primera pestaña proporciona acceso a la información de contacto del cliente, incluyendo:

• Nombre, segundo nombre y apellidos
• Número de teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Domicilio
• Fecha de nacimiento
• Género
• Método de remisión
• Sucursal preferente

Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar para actualizar la información.

Ficheros de perfiles de clientes

Esta pestaña muestra dos secciones clave:

• Formularios: Ver, añadir o eliminar formularios asignados al cliente.
• Documentos: Ver, añadir o eliminar documentos cargados en el perfil del cliente.

Formularios de perfil de cliente

Ver, eliminar o añadir nuevos formularios a un cliente.

Asignar manualmente un formulario a un cliente a través del perfil de cliente

Puede asignar formularios manualmente a un perfil de cliente, aunque los formularios también pueden asignarse automáticamente. Haga clic en aquí para obtener más información sobre la asignación automática de formularios.

1. Haz clic en Añadir.
2. Busque el formulario deseado.
3. Seleccione el formulario.
4. Haga clic en Asignar.

Eliminar manualmente un formulario de un cliente a través del perfil de cliente

Si es necesario, puede eliminar un formulario, siempre que no se haya rellenado.

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al formulario que desea eliminar.
2. Seleccione Eliminar.

Documentos del perfil del cliente

Gestione fácilmente los documentos dentro del perfil del cliente visualizando, descargando, añadiendo o eliminando archivos.

Ver un documento de un cliente a través del perfil del cliente

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al documento que desea descargar.
2. Selecciona Ver.

Añadir un documento a un cliente a través del perfil de cliente

1. Haga clic en Añadir
2. Seleccione el tipo de documento
3. Haga clic en Examinar para cargar el documento desde su dispositivo.
4. Active el conmutador Mostrar al cliente si desea que el cliente acceda a este documento en su portal.
5. Haga clic en Cargar

Eliminar un documento de un cliente a través del perfil de cliente

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al documento que desea eliminar.
2. Seleccione Eliminar.

Descargar un documento de un cliente a través del perfil de cliente

3. Haga clic en los tres puntos situados junto al documento que desea descargar.
4. Seleccione Descargar.

Afiliaciones por perfil de cliente

Vea, añada, elimine y gestione fácilmente las afiliaciones de clientes desde esta pestaña.

Gestionar la afiliación de un cliente a través del perfil de cliente

Cuando alguien tiene una membresía estas son las opciones en los 3 puntos   .

Opción	Descripción
Créditos	Vea todos los créditos que el cliente ha obtenido a través de su afiliación. También puede modificar el estado o la fecha de caducidad de un crédito si es necesario. Más información sobre cómo funcionan los créditos de afiliación.
Actividad de pago	Revise todos los intentos de pago correctos y fallidos asociados a la afiliación.
Editar	Actualice la tarjeta utilizada para los pagos de afiliación, ajuste la próxima fecha de pago o añada una nota a la afiliación.
Proceso	Tramitar manualmente el siguiente pago de afiliación.
Eliminar	Cancelar la afiliación del cliente. Si hay una cuota de cancelación, una ventana emergente le orientará sobre los pasos a seguir. Más información sobre las cuotas de cancelación de afiliación.

Añadir un abono a un cliente a través del perfil de cliente

1. Haz clic en Añadir.
2. Seleccione la sucursal.
3. Elija la Afiliación a la que se inscribe el cliente.
4. Seleccione el Empleado que vendió el abono.
5. Añada una nota si es necesario.
6. Haga clic en Guardar.

Perfil del cliente Tarjetas regalo

Ver todas las tarjetas regalo que el cliente ha comprado junto con sus saldos restantes.

Perfil del cliente Servicios no deseados

Aumente la satisfacción de los clientes asegurándose de que no se les reserva un servicio que no les gusta. Cuando se añade un servicio que no le gusta, el sistema bloquea automáticamente cualquier intento de programar ese servicio para el cliente en el futuro.

Añadir un servicio no deseado a un cliente a través del perfil del cliente

1. Haz clic en Añadir.
2. Seleccione el Servicio.
3. Añade un comentario.
4. Haga clic en Guardar.

Editar el servicio no deseado de un cliente a través del perfil del cliente

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al servicio que no le gusta y que desea modificar.
2. Seleccione Editar.

Eliminar un servicio no deseado de un cliente a través del perfil del cliente

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al servicio que no le gusta y que desea eliminar.
2. Seleccione Eliminar.

Preferencias del perfil del cliente

Gestione las preferencias de comunicación de su cliente desde esta pestaña.

Opción	Descripción
Notificaciones de citas	Active o desactive las notificaciones por SMS, push o correo electrónico relacionadas con las citas. Esto incluye confirmaciones, cancelaciones y recordatorios de formularios.
Notificaciones de servicio	Controle si el cliente recibe comunicaciones previas al servicio mediante SMS, push o correo electrónico.
Notificaciones de paquetes	Gestione las notificaciones sobre los paquetes del cliente, incluida la formación en marketing y los mensajes a través de la función de chat.
Notificaciones de marketing	Alterne la capacidad del cliente para recibir notificaciones de marketing, incluidas las campañas estándar, basadas en activadores, de goteo y automatizadas.
Notificaciones de transacciones	Active o desactive las notificaciones por SMS, push o correo electrónico relacionadas con transacciones, como facturas y recibos.