Configuración de la sucursal

Gestione aquí la configuración de sus Sucursales. Para múltiples ubicaciones, cree una sucursal separada para cada una. Si opera desde una única ubicación, sólo necesitará una sucursal. Cualquier cambio realizado en una sucursal específica no afectará a otras sucursales.

Para acceder a esta función, utilice la barra de búsqueda del banner superior y busque "Ramas"

Crear una nueva sucursal

1. Haga clic en Crear
2. Introducir datos básicos de la sucursal 

Opción	Descripción
* Nombre	El nombre de su sucursal, visible en el sitio web y las aplicaciones para clientes. También puede incluirse en sus comunicaciones por correo electrónico.
* Nombre de contacto	La persona de contacto principal de su sucursal.
* Correo electrónico	La dirección de correo electrónico principal de su sucursal.
* Número de teléfono	El número de teléfono principal de su sucursal. También puede incluirlo en sus comunicaciones por correo electrónico.
* País	El país donde se encuentra su sucursal.
* Estado	Estado o región de su sucursal.
Ciudad	La ciudad donde se encuentra su sucursal.
Código postal	El código postal de su sucursal.
Dirección	La dirección completa de su sucursal.

* Denota entrada requerida. 

3. Haga clic en Guardar

Detalles de la sucursal

1. Introducir datos adicionales de la sucursal 

Deslizador	Descripción
Tienda en línea	Cuando esté activado, sus clientes podrán comprar en línea sus productos, servicios y paquetes.
Reservar en línea	Active esta opción para permitir a los clientes reservar citas en línea para esta sucursal.

2. Haga clic en Guardar

Horario de la sucursal

Establezca aquí el horario de apertura de su sucursal.

1. Seleccione Añadir junto al día de la semana deseado para establecer su horario de funcionamiento.
2. Elija las horas de inicio y fin de ese día. 
3. Si tiene un descanso durante el día, vuelva a hacer clic en "Añadir" para introducir horas adicionales. Por ejemplo, puede establecer de 7 AM a 11 AM como primer intervalo, y de 2 PM a 8 PM como segundo.
4. Haz clic en la "X" para eliminar los intervalos de tiempo que hayas añadido y que ya no necesites.

Añadir personal al horario

Establezca aquí su Horario de Empleados añadiendo todos los empleados que trabajan cada día. Tiene dos opciones:

Evento recurrente: Esta opción repite la programación semanalmente.

Evento único: Esta opción sólo se aplica al día seleccionado.

Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades de programación.

Evento recurrente

Ejemplo: Añadir un Empleado con un Horario Recurrente (9 AM - 3 PM Todos los Lunes)

1. Haz clic en el espacio en blanco debajo de Lunes.
2. Seleccione Añadir evento recurrente.
3. Busque y seleccione al empleado deseado.
4. Para que este empleado esté disponible para citas, mantenga activado el conmutador Añadir a la agenda. Si la agenda es sólo para fines internos y este empleado no está disponible para citas, desactive la casilla para excluirlo de la agenda.
5. Por defecto, se mostrarán las horas de la sucursal (9 AM - 5 PM). Dado que este empleado tiene un horario diferente, haga clic en la 'x' situada junto al horario por defecto.
6. Establezca las nuevas horas seleccionando las 9 AM como hora de inicio y las 3 PM como hora de finalización.
7. Haga clic en Guardar. 

A partir de ahora, el empleado estará programado y visible en la agenda todos los lunes de 9 a 15 horas.

Evento único

Ejemplo: Añadir un Empleado que cubra este martes y trabaje la jornada completa por un funcionario que llamó a filas.

1. Haz clic en el espacio en blanco debajo de Martes.
2. Seleccione Añadir evento puntual.
3. Busque y seleccione al empleado deseado.
4. Seleccione el tipo de evento único. 
5. Para que este empleado esté disponible para citas, mantenga activado el conmutador Añadir a la agenda. Si la agenda es sólo para fines internos y este empleado no está disponible para citas, desactive la casilla para excluirlo de la agenda.
6. Por defecto, se mostrarán las horas de la sucursal (9 AM - 5 PM). Dado que este empleado está trabajando la jornada completa mantendrá esas horas.
7. Haga clic en Guardar. 

A partir de ahora, el empleado sólo podrá programar sus citas y consultarlas en la agenda de 9.00 a 17.00 horas de este martes.

Promociones de sucursales

Gestione aquí todas las promociones de su sucursal, tanto las de uso interno como, en su caso, las de su tienda online. Esta pestaña muestra el nombre de la promoción, dónde está activada, el descuento ofrecido y ofrece opciones para editar, limitar por usuarios o eliminar cada promoción.

Crear una nueva promoción

1. Haga clic en Crear
2. Introducir detalles de la promoción 

Nombre	Descripción
* Descripción	Una breve descripción de la promoción, visible sólo en esta vista para referencia interna.
* Tipo	Elija si la promoción ofrece un descuento porcentual o una cantidad fija.
* Importe	Especifique el importe del descuento.
* Lugares	Seleccione dónde es aplicable la promoción: "Escritorio" para uso interno únicamente, o "clientes" para habilitarla en tu tienda online. También puedes elegir ambos.
Fecha Inicio	Fije una fecha de inicio para la promoción si está disponible por tiempo limitado.
Fecha Fin	Establezca una fecha de finalización si la promoción es de duración limitada.
Hora de inicio	Establezca una hora concreta de inicio de la promoción.
Fin de los tiempos	Establezca una hora de finalización específica. Si no se establece ninguna hora, la promoción finalizará a las 12:01 AM después de la fecha de finalización.
Código del cliente	Si la promoción se aplica a su tienda en línea, introduzca el código que utilizarán los clientes para canjear la oferta.

* Denota entrada requerida. 

3. Haga clic en Guardar

Limitar una promoción por usuarios

Si lo desea, puede restringir el acceso a promociones específicas para determinados usuarios. Por defecto, todos los usuarios tienen acceso a cualquier promoción recién creada. Para limitar el acceso, haga clic en el menú de tres puntos, navegue hasta la opción "Usuarios" y seleccione a qué usuarios desea conceder acceso.

Usuarios de sucursales

Esta es una lista de usuarios con acceso a esta rama. Sus derechos de acceso específicos dependen de sus permisos asignados. Puede añadir o eliminar usuarios de esta lista en esta pestaña. 

Información relacionada

Permisos de usuario

Estado del nombramiento

Personalice su agenda de citas asignando colores a los estados de las citas. Para cada estado, dispone de dos opciones de configuración: una para los clientes que acuden por primera vez y que nunca han realizado una transacción con su empresa, y otra para los clientes que regresan y que ya han realizado una transacción anteriormente. Establezca colores distintos para ambas categorías para diferenciar fácilmente entre clientes nuevos y existentes.

Estados de nombramiento:

Creado: Establezca los colores para los clientes nuevos y existentes con citas creadas pero aún no confirmadas, registradas o retiradas.

Confirmado: Establezca los colores para los clientes nuevos y existentes que hayan confirmado sus citas.

Registrado: Establezca los colores de los clientes nuevos y existentes que han sido registrados por su personal, para que sea fácil distinguir entre los que han llegado y los que aún están pendientes.

Venta en suspenso: Establezca los colores para los clientes nuevos y existentes que ya se han registrado pero tienen una transacción abierta, lo que indica que su pago aún está pendiente.

Completado: Establezca los colores para los clientes nuevos y existentes que se han dado de baja, lo que indica que sus citas y transacciones se han procesado por completo.

Colores por defecto de las citas

InFlo viene con las siguientes configuraciones de color predeterminadas para facilitar el seguimiento de las citas:

Color	Descripción
	Indica los clientes nuevos o existentes que han sido registrados por su personal.
	Indica los clientes nuevos o existentes que han completado su cita y han salido.
	Representa una cita confirmada para un cliente existente.
	Representa una cita confirmada para un nuevo cliente.
	Muestra una cita que se ha creado para un cliente existente pero que aún no se ha confirmado.
	Muestra una cita que ha sido creada para un nuevo cliente pero que aún no ha sido confirmada.
	Representa una cita con una venta pendiente, aplicable tanto a clientes nuevos como existentes.

Asignación de colores de citas

1. Haga clic en Detalles junto al estado que desea editar.
2. Seleccione el Color de fondo utilizando la escala de colores para existente clientes.
3. Seleccione el Color de fondo utilizando la escala de colores para nuevo clientes.
4. Haga clic en Guardar.

Notificaciones de citas

Gestione las notificaciones de citas que permiten a los clientes confirmar o cancelar sus citas. Además, gestiona recordatorios de formularios para clientes con formularios pendientes. Envíe correos electrónicos ilimitados, 2 mensajes SMS bajo su plan mensual InFlo, o mensajes SMS y/o WhatsApp ilimitados con integraciones Twilio y/o WhatsApp.

Creación de un aviso de nueva cita

1. Haga clic en Crear 
2. Seleccione el tipo de comunicación
3. Introduzca los datos 

Opción	Descripción
* Horas	Establezca cuántas horas antes de la cita recibirán los clientes esta comunicación.
* Asunto	Para los correos electrónicos, defina el asunto. Utilice la función multilingüe para enviar mensajes en los idiomas preferidos de los clientes.
*Contenido/Mensaje	Elabore el contenido del mensaje. Activa la función multilingüe para ofrecerlo en los idiomas preferidos de los clientes.

        * Denota entrada requerida. 

4. Haga clic en Guardar

Notificaciones rápidas

Agilice la comunicación con el cliente con Notificaciones rápidas: mensajes preestablecidos que se envían con un solo clic desde el panel lateral de citas. Por ejemplo, puede compartir su dirección, su sitio web o comprobar si un cliente está cerca. Envíelas por correo electrónico o, si están activadas, por SMS, WhatsApp o notificaciones push a través de la aplicación para clientes.

Crear una nueva notificación rápida

1. Haga clic en Crear 
2. Seleccione el método de comunicación
3. Introduzca los datos 

Opción	Descripción
* Nombre	El nombre de su notificación rápida, visible sólo para su personal. Habilite la función multilingüe para que su personal pueda ver esta información en dos idiomas diferentes.
Descripción	Una breve descripción de la notificación rápida, visible sólo para su personal. Esto puede ayudar a su personal a determinar fácilmente el propósito de la notificación rápida. Active la función multilingüe para que su personal pueda ver esta información en dos idiomas diferentes.
* Contenido	Especifique el contenido del mensaje. Active la función multilingüe para que sus clientes puedan recibir esta información en el idioma que prefieran.

* Denota entrada requerida. 

4. Haga clic en Guardar

Ajustes de envío

Aquí puede definir las opciones de envío para su tienda en línea.

Crear un nuevo método de envío

1. Haga clic en Crear
2. Introducir datos de envío 

Opción	Descripción
* Nombre	Introduzca el nombre de su método de envío, que será visible para los clientes durante el pago.
* Descripción	Proporcione una breve descripción del método de envío, también visible para los clientes en el proceso de pago.
* Importe	Especifique el coste de este método de envío.
Conmutador de recogida	Active esta casilla si el método es sólo para recogida.

* Denota entrada requerida. 

3. Haga clic en Guardar

Impuestos

Defina los impuestos que su empresa necesita cobrar y asígnelos a artículos específicos. Cree tantos impuestos como necesite, como impuestos estatales y federales, o cualquier otro impuesto que exija su región.

Crear un nuevo impuesto

1. Haga clic en Crear 
2. Introduzca el nombre
3. Introduzca el Importe, es un porcentaje. 
4. Haga clic en Guardar

Seleccionar artículos gravados

1. Haga clic en el icono de los 3 puntos  junto al impuesto al que desea añadir artículos.  
2. Seleccione la categoría (Productos/Servicios/Paquetes)
3. Seleccione todos los artículos a los que desea aplicar este impuesto