Historial de clientes

La pestaña Historial ofrece una visión completa del historial de sus clientes, organizado en pestañas separadas para facilitar la navegación.

Perfil del cliente Subpestaña Productos

Ver todas las compras de productos realizadas por el cliente, incluyendo:

• Sucursal en la que se realizó la compra
• Cantidad comprada
• Empleado que vendió el producto
• Fecha de compra
• Descuento aplicado (si procede)
• Importe total pagado

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Perfil del cliente Subpestaña Servicios

Acceda a una lista detallada de todos los servicios que ha recibido el cliente, incluidos:

• Sucursal en la que se prestó el servicio
• Proveedor de servicios
• Fecha de finalización del servicio

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Subpestaña Paquetes del perfil del cliente

Ver todas las compras de paquetes con detalles como:

• Sucursal donde se vendió el paquete
• Empleado que lo vendió
• Fecha de compra
• Coste total del paquete

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Subpestaña adicional Perfil del cliente

Rastrea transacciones no estándar como:

• Pagos de paquetes
• Pagos de los afiliados
• Consejo adicional
• Tarjetas regalo
• Saldo de la cuenta adiciones
• Reembolsos

Transacciones de perfil de cliente

La pestaña Transacciones muestra todas las transacciones asociadas al cliente. Esta sección garantiza una forma transparente y racionalizada de gestionar los pagos, los reembolsos y el historial financiero del cliente.

Perfil del cliente Listado de transacciones

Siga y gestione sin esfuerzo las transacciones de los clientes con un resumen detallado, que incluye:

• Sucursal en la que se realizó la transacción
• Fecha de la transacción
• Subtotal, impuestos y total Descuento
• Total Importe pagado
• Tipo (por ejemplo, venta, reembolso, en línea)
• Estado (por ejemplo, pendiente, completado)

Perfil del cliente Detalles de la transacción

Acceda a la información completa de la transacción, como:

• Todos los artículos comprados
• Descuentos aplicados a artículos individuales
• Pago métodos utilizados (por ejemplo, tarjeta de crédito, efectivo)
• Comentario del personal

Si los permisos lo permiten, puede editar el vendedor asociado a la venta de un producto o paquete.

Perfil del cliente Proceso de reembolso

1. Haga clic en el icono Ver situado junto a la transacción correspondiente.
2. En los detalles de la transacción, vaya a la pestaña Pagos.
3. Haga clic en el botón Reembolso situado junto al pago que desea reembolsar.
4. En la ventana emergente, introduzca el importe que desea reembolsar (puede ser parcial o total).
5. Haga clic en Proceso.

Perfil del cliente Lista de espera

La pestaña Lista de espera ofrece una vista completa de todas las entradas de la lista de espera del cliente, incluidas las solicitudes pendientes, eliminadas y reservadas.

Ver la lista de espera a través del perfil del cliente

• Vea todas las fechas en las que el cliente está en lista de espera, lo que facilita la gestión de la disponibilidad.
• Haga un seguimiento del servicio solicitado y de los comentarios dejados en cada entrada.

Gestionar el estado de la lista de espera a través del perfil del cliente

Actualice o gestione fácilmente las entradas de la lista de espera de un cliente mediante estas acciones:

• Marcar como reservado
  • Haga clic en los tres puntos situados junto a la entrada deseada.
  • Seleccione Reservado para confirmar que se ha reservado la cita del cliente.
• Eliminar una entrada
  • Si no se abre ninguna disponibilidad o el cliente reserva otro día, haga clic en los tres puntos.
  • Seleccione Eliminar para borrar la entrada.
• Enviar alerta de disponibilidad
  • Notifique al cliente cuando haya una plaza disponible.
  • Haga clic en los tres puntos y seleccione Alerta de disponibilidad.
  • La alerta se enviará por SMS o WhatsApp si se ha configurado; de lo contrario, se enviará por defecto por correo electrónico.

Analizar las tendencias de las listas de espera de los clientes a través del perfil del cliente

• Controle fácilmente cuántas veces se ha reservado con éxito al cliente después de haber sido incluido en la lista de espera.