Perfil de cliente - Formularios y documentos

Ficheros de perfiles de clientes

Esta pestaña muestra dos secciones clave:

• Formularios: Ver, añadir o eliminar formularios asignados al cliente.
• Documentos: Ver, añadir o eliminar documentos cargados en el perfil del cliente.

Formularios de perfil de cliente

Ver, eliminar o añadir nuevos formularios a un cliente.

Asignar manualmente un formulario a un cliente a través del perfil de cliente

Puede asignar formularios manualmente a un perfil de cliente, aunque los formularios también pueden asignarse automáticamente. Haga clic en aquí para obtener más información sobre la asignación automática de formularios.

1. Haz clic en Añadir.
2. Busque el formulario deseado.
3. Seleccione el formulario.
4. Haga clic en Asignar.

Eliminar manualmente un formulario de un cliente a través del perfil de cliente

If needed, you can remove a form, provided it hasn’t been completed.

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al formulario que desea eliminar.
2. Seleccione Eliminar.

Documentos del perfil del cliente

Gestione fácilmente los documentos dentro del perfil del cliente visualizando, descargando, añadiendo o eliminando archivos.

Ver un documento de un cliente a través del perfil del cliente

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al documento que desea descargar.
2. Selecciona Ver.

Añadir un documento a un cliente a través del perfil de cliente

1. Haga clic en Añadir
2. Seleccione el tipo de documento
3. Haga clic en Examinar para cargar el documento desde su dispositivo.
4. Active el conmutador Mostrar al cliente si desea que el cliente acceda a este documento en su portal.
5. Haga clic en Cargar

Eliminar un documento de un cliente a través del perfil de cliente

1. Haga clic en los tres puntos situados junto al documento que desea eliminar.
2. Seleccione Eliminar.

Descargar un documento de un cliente a través del perfil de cliente

3. Haga clic en los tres puntos situados junto al documento que desea descargar.
4. Seleccione Descargar.