Gestión de paquetes de clientes

Paquetes de perfiles de clientes

El widget Paquetes del perfil del cliente ofrece una rápida visión general y gestión de todos los paquetes asociados a un cliente.

• Paquetes activos
  • Muestra hasta dos paquetes actualmente activos que posee el cliente.
  • Haga clic en “View All” para acceder a la lista completa de todos los paquetes que el cliente ha comprado alguna vez.
• Detalles del paquete activo
  En el widget, puedes revisar información clave, como:
  • Visitas realizadas: El número de visitas que ha realizado el cliente.
  • Fecha de inicio: Cuándo se activó el paquete.
  • Fecha de la última visita: La visita más reciente del cliente en el marco del paquete.
  • Crédito de producto restante: El crédito de producto restante asociado al paquete.
  • Balance del paquete: Saldo pendiente de pago.
• Ver todos los detalles del paquete
  Para profundizar más, haga clic en el paquete para ver todos los detalles e historial relacionados.

Gestión de paquetes de perfiles de clientes

Una vez que un cliente adquiere un paquete, puede personalizarlo completamente para satisfacer sus necesidades directamente a través de su perfil.

Gestione los detalles del paquete:

En los detalles del paquete, puede ajustar los siguientes elementos:

• Importe del pago por visita: Modificar el importe debido por cada visita.
• Servicios incluidos: Añada o elimine servicios dentro del paquete.
• Visitas de servicio: Editar los servicios que forman parte de una visita.
• Número de visitas: Ajuste el número total de visitas disponibles.
• Balance del paquete: Actualizar el saldo pendiente del paquete.
• Crédito del producto: Cambiar el crédito del producto vinculado al paquete.

Mejore las visitas con contenido personalizado:

• Observaciones: Añada o edite los comentarios del personal de la visita.
• Documentos: Adjuntar archivos relevantes para la visita del paquete para el cliente.
• Marketing y contenidos: Incluya material promocional o contenido relacionado con la visita que sea específico para el cliente.

Gestionar el estado de los paquetes:

• Cambiar estado: Activar, completar o cancelar el paquete.
• Poner en espera: Ponga en pausa el paquete si es necesario.

Seguimiento del historial de paquetes:

Acceder a la historial del paquete para ver todas las modificaciones y ajustes realizados a lo largo del tiempo, lo que le ayudará a mantenerse informado de cualquier cambio a lo largo de su ciclo de vida.